Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares

نبذة

يهدف هذا الصندوق إلى محاكاة أداء مؤشر FTSE US Choice Index. هذا المؤشر هو مؤشر مرجح بالقيمة السوقية، ويشمل شركات أمريكية كبيرة ومتوسطة الحجم. المبدأ الأساسي للصندوق هو الفحص الصارم بناءً على معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG). على وجه التحديد، يتخارج من الشركات العاملة في قطاعات مثل الترفيه الموجه للبالغين، والكحول، والتبغ، والقنب، والمقامرة. كما يستبعد الشركات المرتبطة بتطوير أو تصنيع أسلحة مختلفة، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، والذخائر العنقودية، والألغام المضادة للأفراد، والأسلحة النووية، والأسلحة العسكرية التقليدية، والأسلحة النارية المدنية. بالإضافة إلى ذلك، يستبعد المؤشر الشركات المشاركة في الطاقة النووية، وكذلك إنتاج أو استخراج الفحم أو النفط أو الغاز. بخلاف هذه الاستبعادات الخاصة بالصناعة، فإنه يقوم أيضًا بتصفية الشركات التي تفشل في الالتزام بمعايير محددة تتعلق بممارسات العمل، وحقوق الإنسان، وحماية البيئة، ومكافحة الفساد. كما يتم استبعاد الشركات التي لا تلبي معايير التنوع المحددة. يستخدم الصندوق استراتيجية إدارة سلبية، ويهدف إلى تتبع كامل لمؤشره المرجعي. من المهم ملاحظة أن مسؤول المؤشر، FTSE، يستخدم منهجيات محددة لتطبيق هذه الاستبعادات. يتضمن ذلك تقييم مستوى مشاركة الشركة في نشاط معين أو الحد الأقصى للإيرادات التي تحققها من هذه الأنشطة، والتي يمكن أن تختلف عبر القطاعات المختلفة. على سبيل المثال، يتم منع الشركات إذا كانت تشارك في الإنتاج أو التوزيع أو أدوار الدعم الهامة داخل الصناعات المستبعدة (مثل تصنيع المشروبات الكحولية، أو امتلاك مؤسسات للمقامرة، أو إنتاج مكونات الأسلحة، أو استخراج الوقود الأحفوري، بما في ذلك المعايير التفصيلية لأنشطة البترول الأولية والوسطى والنهائية). وبالمثل، تستند الاستبعادات لعدم الامتثال (العمل، حقوق الإنسان، البيئة، مكافحة الفساد) إلى تقييم FTSE الداخلي. بالنسبة للتنوع، يتم استبعاد الشركات إذا فشلت في تلبية اثنين على الأقل من هذه المعايير الثلاثة: وجود امرأة واحدة على الأقل في مجلس الإدارة، وسياسات تنوع راسخة، وأنظمة إدارة تنوع وظيفية. يأخذ تحليل FTSE الداخلي في الاعتبار عوامل مثل توليد الإيرادات من صناعة ما، ومدى مشاركة الشركة، وشدة أي خلافات. بالنسبة لما لا يقل عن 75% من إجمالي أصولها، يعمل الصندوق بموجب قيود استثمارية محددة: لا يمكنه الاستحواذ على أكثر من 10% من أسهم التصويت لأي شركة واحدة، ولا يمكن تخصيص أكثر من 5% من إجمالي أصوله لأوراق مالية لمصدر واحد. يتم التنازل عن هذه القيود فقط عند الضرورة لتتبع تكوين المؤشر المستهدف بدقة أو عند الاستثمار في التزامات حكومية أو وكالات أمريكية.

معلومات أساسية

نطاق ٥٢ أسبوعًا

الأداء

أكبر المكوّنات