Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares

نبذة

يقدم هذا المنتج من Vanguard ضمن مجموعته من المنتجات الاستثمارية ذات المزايا الضريبية، مما يمنح المساهمين تعرضًا لشركات ذات رؤوس أموال سوقية متوسطة وكبيرة داخل الولايات المتحدة. يعتمد على استراتيجية تكرار المؤشرات، بهدف محاكاة مؤشره القياسي مع تقليل المسؤولية الضريبية المحتملة للمستثمرين من مكاسب رأس المال وتوزيعات الأرباح بشكل استراتيجي عن طريق إعطاء الأولوية لمكونات المؤشر التي توزع توزيعات أرباح أقل. يتمثل أحد المخاطر الرئيسية المرتبطة بهذا الصندوق في تخصيصه لأسهم الشركات متوسطة الحجم، والتي تميل بطبيعتها إلى تجربة تقلبات أسعار أكبر مقارنة بالشركات الأكبر والأكثر رسوخًا. قد يجد الأفراد في الشرائح الضريبية الأعلى الذين لديهم أفق استثماري طويل الأجل، عادة خمس سنوات أو أكثر، وتحمل كبير للمخاطر، أن هذا الصندوق يمثل مكملاً قيماً لمحفظة متنوعة بشكل جيد. ومع ذلك، من الضروري فهم أن هدف الصندوق المتمثل في تحقيق الكفاءة الضريبية غير مضمون. فيما يتعلق بـ 75% من إجمالي أصوله، يخضع الصندوق لقيود محددة: يُحظر عليه الاستحواذ على أكثر من 10% من أسهم التصويت القائمة لأي مصدر واحد، ولا يمكنه استثمار أكثر من 5% من إجمالي أصوله في أوراق مالية لأي مصدر واحد. قد يتم التنازل عن هذه القواعد فقط عند الضرورة لمواءمة تكوين الصندوق مع مؤشره المستهدف. والأهم من ذلك، أن هذه القيود لا تمتد إلى الاستثمارات في الالتزامات الصادرة عن حكومة الولايات المتحدة أو وكالاتها وأدواتها المختلفة.

معلومات أساسية

نطاق ٥٢ أسبوعًا

الأداء

أكبر المكوّنات