Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

نبذة

يقدم هذا العرض من مجموعة صناديق فانجارد المحسّنة ضريبياً للمستثمرين تعرضاً للأسهم الأمريكية، مستهدفاً على وجه التحديد الشركات متوسطة وكبيرة الحجم. يستخدم استراتيجية تتبع المؤشرات، ويسعى إلى محاكاة مؤشره المرجعي مع السعي بنشاط لتقليل مكاسب رأس المال الخاضعة للضريبة وتوزيعات الأرباح عن طريق الاستحواذ الانتقائي على الأسهم ذات توزيعات الأرباح المنخفضة ضمن المؤشر. يتمثل أحد المخاطر الملحوظة للمستثمرين في تخصيص الصندوق للأسهم متوسطة الحجم، وهو قطاع عادة ما يكون عرضة لتقلبات أعلى من الأوراق المالية كبيرة الحجم. هذا الصندوق مناسب بشكل عام للمستثمرين المتمرسين في الشرائح الضريبية المرتفعة الذين لديهم أفق استثماري طويل الأجل لا يقل عن خمس سنوات وشهية قوية للمخاطر، ويعمل كتعزيز محتمل لاستراتيجية استثمار متنوعة. ومع ذلك، من الضروري إدراك أن الصندوق قد لا يحقق دائمًا هدفه المنشود للكفاءة الضريبية. علاوة على ذلك، تنطبق قيود استثمارية محددة على ثلاثة أرباع أصوله: لا يمكنه الاستحواذ على أكثر من 10٪ من أسهم التصويت القائمة لأي مُصدر فردي، ولا يمكن تخصيص أكثر من 5٪ من إجمالي أصول الصندوق لأوراق مالية مُصدر واحد. يتم التنازل عن هذه القيود إذا لزم الأمر لتتبع مؤشره المستهدف بدقة ولا تنطبق على الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية الأمريكية.

معلومات أساسية

نطاق ٥٢ أسبوعًا

الأداء

أكبر المكوّنات